Жизнь Уолтера Уайта, казалось, была выстроена по строгим и предсказуемым формулам, как реакции в его школьной лаборатории. Скромный учитель химии в Альбукерке, он день за днём пытался привить ученикам любовь к науке, сводя концы с концами на скромную зарплату, дополняемую подработкой на автомойке. Однако судьба приготовила для него жестокий эксперимент – диагноз «неоперабельный рак лёгких». Осознание приближающегося конца и панический страх оставить семью – беременную жену Скайлер и сына-подростка Уолтера-младшего, страдающего ДЦП, – без средств к существованию, заставляют Уайта пересмотреть все свои принципы. Случайная встреча во время рейда Управления по борьбе с наркотиками становится для него роковой подсказкой. Увидев, какие баснословные деньги крутятся в мире кристаллического метамфетамина, он находит единственное, как ему кажется, решение. Его глубокие, но до сих пор бесполезные в практическом плане познания в химии могут стать ключом к финансовой безопасности его близких после его ухода. Так рождается отчаянный план. Реализация этого плана приводит Уолтера к Джесси Пинкману – его бывшему неуспевающему ученику, которого он когда-то с презрением выгнал со своих уроков. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий «повар», обладает тем самым уличным опытом и связями, которых так не хватает теоретику Уайту. Пинкман, только что потерявший своего напарника и лабораторию в том самом рейде, поначалу скептически относится к предложению своего строгого учителя. Однако мастерство Уайта, способного производить метамфетамин чистоты, невиданной на улицах Альбукерке, быстро меняет его мнение. Так начинается их опасное и вынужденное партнёрство, где Уолтер, взявший себе псевдоним Гейзенберг, отвечает за технологию и стратегию, а Джесси – за сбыт и общение с жестоким миром наркобизнеса. С первой же партией невероятно чистого продукта они привлекают внимание местных криминальных авторитетов, что моментально втягивает неопытных партнёров в водоворот насилия, предательства и постоянной угрозы как со стороны закона в лице УБН и шурина Уолтера, агента Хэнка Шрейдера, так и со стороны конкурентов. Каждое их решение, каждая попытка расширить дело или просто выжить, ведёт к новым непредсказуемым и зачастую трагическим последствиям, заставляя Уолтера Уайта всё глубже погружаться в тёмную бездну, которую он сам и создал, пытаясь изначально спасти свою семью.