Возвращение в родные края после долгих лет скитаний по миру и криминальным трущобам большого города стало для близнецов Смока и Стэка не просто ностальгическим путешествием, а решительным шагом, призванным изменить саму атмосферу захолустного городка в дельте Миссисипи. Прошедшие через ад окопов Первой мировой и суровую школу чикагского гангстеризма, братья привезли с собой не только деньги, добытые сомнительным путем, но и твердое намерение создать нечто свое, место, где заглушенные голоса могли бы обрести свободу. Их выбор пал на участок земли, принадлежавший местному расисту, – символичный жест вызова устоявшимся порядкам. На этой земле, выкупленной с немалым трудом и риском, они начали строить не просто бар, а очаг культуры, музыкальную гавань для чернокожих рабочих с окрестных плантаций, место, где можно было бы на время забыть о тяготах жизни под жарким южным солнцем и гнетом социальной несправедливости. Открытие заведения стало событием, в котором сплелись надежды, талант и роковая случайность. Главным украшением вечера должен был стать сын местного проповедника, когда-то получивший в подарок от братьев гитару, – инструмент, определивший его судьбу. Его исполнение блюза, пронзительного и полного невысказанной тоски, оказалось настолько мощным и завораживающим, что звуки гитары вырвались за стены бара и попали в сверхчувствительные уши существа, для которого эта музыка стала неожиданным откровением. Ирландский вампир, случайно оказавшийся в тех краях, был привлечен этой нечеловеческой, глубокой эмоциональностью звуков, столь созвучных его собственной вечной тоске. Его внимание, пробужденное музыкой, теперь неотвратимо обратилось к ее источнику – талантливому музыканту и самому месту, ставшему точкой притяжения для живых душ. Так простое желание братьев создать уголок свободы и радости невольно привлекло к себе взгляд древней потусторонней силы, поставив под угрозу не только судьбу их начинания, но и жизни всех, кто был с ним связан, вплетая в грубую ткань реальности дельты тонкие, но прочные нити сверхъестественного.